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长沙银行7年筹备谋上市 数千股东待清理

2016-10-16 14:08 新浪 张漫游

在城商行掀起新一轮上市大潮的趋势下,长沙银行欲赴A股上市的筹谋也日益明朗。

《中国经营报》记者了解到,在2009年便已经开始上市辅导的长沙银行9月底召开了2016年临时股东大会,会议审核了《关于本行首次公开发行A股股票并上市的议案》等多项上市相关议案。

长沙银行在其2015年年报中披露道,2016年是该行的“战略转型年”,而推进上市已成为该行的战略目标。

在上市准备方面,长沙银行已经于今年多次催促其股东尽快办理股权登记托管,截至今年8月底,该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续,已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%。

7年筹备

2016年可谓是城商行在A股的破冰之年。沉寂9年,A股终于迎来了银行新股。

2016年1月至今,已经有2家城商行在交易所挂牌上市;上海银行、杭州银行两家也将于近期上市。此外,成都银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、重庆银行、兰州银行、威海市商业银行等均在场外排队。

在这股上市热潮中,记者注意到,觊觎上市多年的长沙银行亦有了新动作。9月底,长沙银行召开了2016年临时股东大会,会议审核了《关于本行首次公开发行A股股票并上市的议案》《关于本行授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》《关于本行首次公开发行A股股票前滚存利润分配的议案》《关于本行首次公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等多项上市相关议案。

根据公开资料显示,2014年长沙银行实现了领导班子的换届。原行长朱玉国晋升为该行董事长,并积极推动上市。

在长沙银行2015年年报中,该行披露道2016年是该行的“战略转型年”,在转型过程中,该行将推动上市战略目标的稳步实现。

就长沙银行上市目前的筹备情况及进展,记者联系了长沙银行,但由于该行处于筹备关键时刻,并未给予相关回应。

对于上市,长沙银行已经等候许久。记者了解到,在2007年初,湖南省就研究将长沙、湘潭和岳阳等5家城商行及邵阳市城市信用社“五行一社”组建成“潇湘银行”打包上市。不过,在当年长沙银行便退出“五行一社”,单独谋划上市,并在2009年与中信证券(16.460, 0.07, 0.43%)签订上市辅导协议。

2014年11月5日,长沙银行召开临时股东大会审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2014年增资扩股方案》,同意增资扩股7亿股,融资规模初步拟定为30亿元左右。据了解,长沙银行此轮增资扩股将分为两部分,其中向原股东中的法人股东增发3.5亿股,向新法人股东增发3.5亿股。

长沙银行此次增资扩股在2015年完成。根据长沙银行2015年年报披露,2015年,该行共办理法人股转让36笔;个人股转让40笔,遗产继承157笔。

截至2015年12月31日,长沙银行国家股约为6.78亿股,比2014年年初增加2913.2万股;法人股达23.70亿股,比2014年年初增加4.33亿股;个人股达 3143.3万股,比2014年年初增加213.4万股。报告期末,长沙银行股东总数为3966户,其中,国家股股东20户,法人股股东201户,个人股股东3745户。

根据上市前的流程,自2015年8月起,长沙银行启动了股权登记托管工作。截至2016年8月31日,该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续,已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%,尚未办理股权登记托管的股东有252户。

  市盈率高于行业水平

在长沙银行谋划上市的同时,记者注意到,自2016年10月8日起,湖南省联合产权交易所(以下简称“湖南省产权交易所”)挂出一笔待转让的长沙银行500万股股权,挂牌到期日为11月2日,挂牌总价格为3190.01万元。

根据此前公开信息显示,记者发现,这笔股权应为湖南湘邮科技(30.020, -0.02, -0.07%)股份有限公司(以下简称“湘邮科技”)通过挂牌方式出让的长沙银行股权。湘邮科技公告称,该公司管理层认为,本次出让有利于盘活存量资产、集中力量发展公司主业,确保公司良性发展。

湘邮科技于2016 年9月9日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》,董事会同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌方式,出让公司持有的长沙银行约985.06万股,占长沙银行股本的0.32%。

湘邮科技表示,将通过湖南省产权交易所采取分批挂牌方式,以不低于评估价值,出让公司持有的长沙银行股权。根据公司安排,本次出让拟将分二次挂牌,初步安排为2016年10月挂牌出让500万股;2016年12月底前,挂牌出让485.06万股。

根据湖南省产权交易所数据显示,截至2016年6月30日,长沙银行总资产约为3628.78亿元,总负债3432.05亿元,营业收入约为49.77亿元,营业利润约为24.94亿元,净利润约为23.03亿元。

根据长沙银行2015年年报数据显示,截至2015年12月31日,全行资产总额达到2798.27亿元,较2014年增长31.55%;存款总额2231.70亿元,较上年增长30.47%;各项贷款为899.65亿元,较2014年增长26.83%;利息净收入增长23.34%。实现税前报表利润约为34.54亿元,较2014年增长11.39%。

截至2015年12月31日,长沙银行资本充足率为12.15%,核心资本充足率为10.65%,成本收入比为30.58%,资产利润率为1.4%,资本利润率为22.56%,不良贷款率为1.01%,拨备覆盖率为271.02%,流动性比率为46.02%。

长沙银行表示,该行各项指标全面达到监管要求,也完全符合上市要求。

值得注意的是,湘邮科技此次出让股权,转让标的评估情况经北京中企华资产评估有限责任公司评估,以2016年6月30日为评估基准日,评估为每股6.38元,湘邮科技持有的985.06万股股权评估价值约为6284.69万元。

而此股价估值,较2014年至2015年长沙银行进行增资扩股期间有了大幅增长。在2014年末,新华联(9.330, -0.23, -2.41%)曾发布公告称,其全资子公司——湖南新华联建设工程有限公司以4.42元/股的价格认购了长沙银行4550万股。相比之下,在不到两年的时间内,长沙银行股价估值约提升30.72%。

根据长沙银行2015年年报显示,截至2015年末,该行每股收益为1元,经计算,长沙银行市盈率约为6.38倍。而截至2016年10月12日,根据中证指数有限公司数据显示,货币金融服务业最近一个月平均市盈率为6.34倍,长沙银行市盈率略大于行业平均市盈率。

责任编辑:谭卫丰

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